Asiakashallinta

Sisäänrakennettu CRM-järjestelmä tilitoimistoille

Hallitse asiakkuuksiasi turvallisella ja joustavalla TaxDome CRM:llä, jossa kaikki toiminnot toimivat yhdessä helpottaen asiakkaiden säilyttämistä ja hankkimista.

Varaa demo

Kasvu TaxDomen avulla

Ihanteellinen CRM-ohjelmisto asiakaspalvelutiimeille

Anna jokaiselle asiakkaalle ensiluokkaista palvelua: kaikki asiakkaan tehtävät ovat koottuna yhteen paikkaan – käden ulottuvilla.

Kerää yrityksesi liidit ja asiakkaat yhdelle hallintapaneelille. Määritä CRM-keskittymäsi asiakaskeskeisillä työnkuluilla, mukautetuilla kentillä, rajattomilla yhteystiedoilla ja paljon muulla.

Järjestä ja automatisoi kirjanpito-, palkanlaskenta- ja kirjanpitoprosessisi: asiakaskommunikointi, asiakashankinta, tehtävien luominen ja paljon muuta.

Automatisoi uusien asiakkaiden rekisteröityminen, aina siitä hetkestä, kun saat liidin henkilökohtaisen kirjautumissivusi kautta, siihen asti, kun tiedostot ovat valmiina digitaalista allekirjoittamista varten.

Määritettävät automaattiset muistutukset pitävät asiakkaat ajan tasalla ilman manuaalista seurantaa kattamalla erilaisia tilanteita, kuten muistuttamalla asiakkaita odottavista lomakkeista.

4,7/5 yli 7.600 arvostelusta

Maailman nopeimmin kasvava yrityshallinnan alusta

Katso, kuinka innostuneita asiakkaamme ovat meistä esimerkiksi G2:ssa ja Capterrassa.

Brittany Pullin,
johtaja ja myyntiverosta vastaava työntekijä, Tax Man To You, LLC

”Yritimme siirtyä tiedostojen tallennuksesta ja asiakkaiden hallinnasta todelliseen CRM-järjestelmään. Olimme kokeilleet muutamia erilaisia hallintajärjestelmiä ennen kuin löysimme TaxDomen. TaxDome näytti olevan juuri sitä, mitä etsimme, ja paljon muuta.”

Lue koko arvostelu

Eric Gray,
Evolution Accounting & Consulting, LLC:n toimitusjohtaja

”Jos palveluja tarjotaan yli 1 000 asiakkaalle, on oltava käytössä vankka järjestelmä. Meillä on mahdollisuus merkitä asiakkaat tai projektit. Näemme todella, onko projekti peräisin olemassa olevasta vai ostetusta liiketoiminta-alueesta, onko se tehokas, ja voimme erotella asiat tällä tavalla.”

Lue koko arvostelu

Christina F.,
Tilitoimiston omistaja

”TaxDome pystyi ottamaan nykyisen CRM-järjestelmämme (Liscio), jonka yhdistimme ClickUpiin sisäisiä tehtäviä varten, ja antamaan meille mahdollisuuden yhdistää nämä kaksi ohjelmistoalustaa. Se auttaa parantamaan yrityksemme tehokkuutta.”

Lue kaikki arvostelut

Edmonia J.,
Tilintarkastaja

”Pidän automaatiosta ja siitä, että on muokattavia malleja. Pidän myös siitä, että se voidaan integroida QuickBooksiin ja Stripeen. Se on hintansa arvoinen. Etsin all-in-one-CRM/portaalia, joka tukee kaikkia tarjoamiani palveluita, ja tämä on juuri se.”

Lue kaikki arvostelut

Winner Comprehensive Firm Workflow Solution

Täydellinen, yhdistetty ja yhtenäinen viestintäjärjestelmä

Puhu asiakkaidesi kieltä, joustavasti

Käytä oikeaa viestintävälinettä joka tilanteeseen.

Ilmoitukset

Varmista, että viestisi näkyvät nopeasti: lähetä muistutuksia, ilmoituksia ja seurantaviestejä suoraan TaxDomesta.

Lisää

Sähköposti

Jaa syvällistä ja pitkällistä tietoa, kuten uutiskirjeitä ja tärkeitä päivityksiä.

Lisää

Keskustelut

Jaa arkaluonteisia tietoja turvallisesti: lähetä asiakirjoja ja viesti reaaliaikaisesti chatissa, joka varmuuskopioidaan pilvipalveluun päivittäin.

Lisää

Pidä kiinni asiakkaista ja hanki lisää asiakkaita

Asiakkaille tarkoitettu portaali ja mobiilisovellus, mukautettu omaan brändiin

Anna jokaiselle asiakkaalle ensiluokkaista palvelua: kaikki asiakkaan toimintavaihtoehdot on koottu yhteen hallintapaneeliin, joka on aina mukana taskussa.

Asiakkaat näkevät sinut, ei TaxDome

Nosta yrityksesi profiilia ja luo parempi asiakaskokemus URL-osoitteella, asiakasportaalilla ja mobiilisovelluksella, jotka on räätälöity omaan brändiisi.

Asiakaslähtöinen työympäristö

Yksi paikka, jossa voit kommunikoida kanssasi, ladata, allekirjoittaa digitaalisesti ja hyväksyä asiakirjoja, suorittaa tehtäviä, maksaa laskuja, varata tapaamisia, lähettää lomakkeita ja paljon muuta.

Varaa demo

Vältä maksamattomia laskuja ja saa maksun ajallaan

Integroitu ajanseuranta ja laskutus

Maksujen integrointi

Yhdistä Stripe ja hyväksy luotto- ja maksukortit, e-sekit/ACH, BACS ja suorat SEPA-maksut.

Aikakirjaus ja automaattinen laskutus

Seuraa laskutettavia tunteja, valvo tiimisi aikaa ja pidä heidät keskittyneinä tuottavuuteen. Luo useita laskuja kerralla tai yksi kerrallaan.

Integraatiot laskutukseen

Synkronisoi laskut automaattisesti eri järjestelmien kanssa ja näet kaikki maksut suoraan TaxDomessa.

Sujuva yhteistyö yrityksen sisällä

Tallenna viestintähistoria asiakkaan kanssa yhteen CRM-järjestelmään

@Mainitse tiimin jäsenet TaxDomessa: projektit, tehtävät, chatit ja paljon muuta

Käytä joustavia rooli- ja käyttöoikeusasetuksia

Ota käyttöön SOP:t wiki-sivuilla

Mukauta ilmoitukset yksilöllisten mieltymysten mukaan

Seuraa/hylkää asiakastilejä niiden toiminnan seuraamiseksi

Integraatiot kattavan ohjelmiston ja veroviranomaisten kanssa

Keskitä yrityksen hallinto TaxDome-integraatioilla

Virtaviivaista työnkulkuasi useilla alustoilla – yhdistä suosikkityökalusi ja pidä tiedot synkronoituna muiden järjestelmien kanssa.

Lacerte

Stripe

QuickBooks Online

Zapier

Acuity

YouCanBookMe

Drake Software

Verito

Calendly

TaxSlayer

Schedulista

Office 365

Outlook

Gmail

Käyttöjärjestelmä yrityksellesi

Paras työkalupakki tuottavuuden parantamiseen

TaxDome CRM -kirjanpito-ohjelmisto tarjoaa tehokkaat työkalut kaiken kokoisten projektien suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan alhaisemmilla käyttökustannuksilla ja paremmalla laadulla.

Kalenteri

Pidä projektisi ja määräajat hallinnassa.

Yritystiedot

Hallitse tiimisi työmäärää ja seuraa asiakkaiden toimintaa.

Mukautettu raportointi

Selkeyttää ja luoda kasvua yksityiskohtaisilla raporteilla.

Kanban- ja luettelonäkymä

Tee työnkulustasi selkeämpi ja tunnista pullonkaulat nopeasti.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kuinka voin tuoda kaikki asiakkaani?

Meillä on tuontityökalu joka hoitaa sen. Voit itse päättää, haluatko tuoda vain yhteystietosi vai luoda myös asiakastilit.

Voinko siirtää kaikki nykyisten SmartVault-asiakkaiden tiedot TaxDomeen?

Kyllä, SmartVaultista tai muusta palvelusta. Käy tukikeskuksessamme saadaksesi lisätietoja asiakkaiden tiedostojen siirtämisestä nykyisestä ohjelmistostasi.

Kun tuon asiakkaani, lähettääkö TaxDome heille automaattisesti sähköpostia?

Ei, TaxDome ei tee sitä. Voit joko valita manuaalisesti asiakkaat, joille haluat lähettää kutsut, tai käyttää massalähetystoimintoa, kun olet valmis.

Onko asiakasmäärällä tai tilien määrällä rajoituksia?

Voit käyttää rajoittamatonta määrää asiakkaita, tilejä, tallennustilaa ja digitaalisia allekirjoituksia. Maksat vain käyttäjämäärän mukaan (sinä ja tiimisi jäsenet).

Kuinka voin suodattaa asiakkaani?

Meillä on paljon CRM-suodatinvaihtoehtoja esimerkiksi osoitetuille tiimin jäsenille, tehtäville, viimeisimmälle toiminnalle ja paljon muuta. Voit myös suodattaa käyttäjän määrittämien tunnisteiden avulla.

Voiko TaxDome integroida Salesforceen tai muihin CRM-kirjanpitojärjestelmiin?

Voit käyttää Zapieria synkronoidaksesi yhteystiedot näiden kahden välillä. Lisätietoja integraatiostamme Zapierin kanssa.

Voidaanko ei-asiakkaita (eli liikekumppaneita) lisätä CRM-järjestelmän tiliin ja liittää asiakkaisiin?

Tietenkin jokaisella tilillä voi olla niin monta yhteystietoa kuin tarvitset, ja voit hallita, onko yhteystiedoilla pääsy (kirjautumistunnus) tiliin vai ei.

Kuinka asiakkaan kanssa käydyt vuorovaikutukset tallennetaan TaxDomeen?

Kun olet synkronoinut sähköpostisi ja luonut asiakastilit, kaikki sähköpostit ja viestit tallennetaan automaattisesti asiakkaidesi tileille. Asiakkaiden sinulle lähettämät tiedostot tallennetaan automaattisesti heidän tileilleen. Jos käytät Zapieria, voit myös yhdistää VOIP-järjestelmän, kalenterin tai sähköpostipalvelun TaxDomeen, jolloin yhteystiedot synkronoidaan automaattisesti.

Katso TaxDome toiminnassa ilmaisella demoversiolla

If the form doesn’t load, please call us at +358 9 42451338 or email [email protected] — we’ll help you schedule a meeting.